摘要：近年来国内居民生活水平不断提高，广大人民群众对艺术文化的追求大幅提升，带动钢琴市场需求持续增长，市场规模不断扩大，2019年中国钢琴行业市场规模达54.22亿元，同比增长6.84%，2020年受下游需求减少叠加疫情影响，中国钢琴行业市场规模下滑明显，2021年明显复苏，2022年受疫情反复影响，中国钢琴行业市场规模再次降至58.32亿元。

一、定义及分类

钢琴是源自西洋古典音乐中的一种键盘乐器，普遍用于独奏、重奏、伴奏等演出，用于作曲和排练音乐十分方便。弹奏者通过弹奏键盘上的琴键，牵动钢琴里面包着绒毡的弦槌，继而敲击琴弦发出声音。钢琴的声音是非常丰富和多变的，可以演奏各种音乐风格，如古典音乐、流行音乐、爵士乐等等。钢琴根据其外观特性可以分为立式钢琴、三角钢琴、电钢琴等类型。

二、行业政策

1、行业监管体制及自律组织

中国钢琴行业管理体制为国家宏观指导及协会自律管理下的市场竞争体制，目前钢琴制造业的宏观调控及行政管理职能属于国家工业和信息化部。根据国家统计局2004年印发的《文化及相关产业分类》，乐器行业被列入“八、文化用品、设备及相关文化产品的生产”；同时根据文化部、商务部等共同制定的《文化产品和服务出口指导目录》，乐器被列入“三、文化艺术类”第23条，因此钢琴制造业也受到文化部的指导。

中国钢琴制造行业的自律管理归中国轻工业联合会下属中国乐器协会管理，其职能主要包括：参与制订行业发展规划，对行业投资开发、重大技术改造、技术引进等项目进行前期论证和初审；开展行业调查研究，向政府提出有关行业政策和法规的建议；开展行业调查统计，收集、分析、管理和发布行业信息，为企业提供信息咨询和服务；参与行业技术标准和管理标准的制、修订工作，并组织标准的贯彻实施。

2、行业相关政策

近年来，相关部分发布一系列政策支持、鼓励和规范钢琴行业发展，2022年3月，文化和旅游部、教育部等六部发布关于推动文化产业赋能乡村振兴的意见，指出：提升乐器制造业专业化、品牌化水平，推动乐器生产向乐器文化拓展，鼓励发展音乐培训、互动体验等复合型业态。2024年2月，工业和信息化部等七部发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见，指出：到2030年，制造业绿色低碳转型成效显著，传统产业绿色发展层级整体跃升，产业结构和布局明显优化，绿色低碳能源利用比例显著提高，资源综合利用水平稳步提升，污染物和碳排放强度明显下降，碳排放总量实现达峰。

三、发展历程

中国钢琴行业经历了从起步阶段到蓬勃发展再到技术提升与品牌崛起的发展历程，中国钢琴行业已经取得了令人瞩目的发展成就，不仅在国内市场上表现强劲，也逐步跻身国际市场，中国已成为世界上最大的钢琴生产和消费市场之一，近年来，一些中国钢琴制造商开始推出数字钢琴和智能钢琴产品，结合互联网技术、人工智能等，为消费者提供更丰富的音乐体验。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

一架钢琴由8000多个零部件组成，并经过300多道工序制造而成。钢琴的每个零部件、钢琴生产的每道工序都与钢琴品质的高低息息相关，这就需要生产企业精准地把握整套生产技术和工艺。同时，高品质钢琴制造还需要长期的生产经验积累，许多生产环节和工序需要经过多年甚至几十年的工作经验累积才能确保所生产出的钢琴品质接近完美。因此，要进入本行业且占据一定的优势地位，必须拥有较高的技术水平和长期的经验积累。

2、品牌壁垒

钢琴属于高端耐用文化产品，品牌是消费者选购钢琴时最为关注的因素之一。钢琴品牌涵盖了企业信誉、规模实力、经营业绩、产品质量、售后服务、社会效应、文化价值等多方面，品牌知名度、美誉度对消费者的购买行为具有巨大影响。欧美一些发达国家的传统知名品牌如施坦威、贝森朵夫、博兰斯勒、贝希斯坦等，经过上百年的传承和维护，受到全球消费者的尊崇，在品牌影响力上具有很强的竞争优势。从国内外知名钢琴厂商的发展来看，只有拥有自主品牌并不断培育提升的企业，才能持续发展并在竞争中不被淘汰。

3、生产规模壁垒

现代化钢琴生产具有较强的规模效益，属于资金密集型行业。钢琴生产的主要原材料之一是木材，合格的木材需要进行长时间的静置及干燥处理才能达到较好的用料效果，同时从连续生产和控制成本的管理要求出发，钢琴生产企业需要一定规模的木材存储，这就需要企业有较大的生产规模并具备雄厚的资金实力。此外，关键部件的自产化对于钢琴企业非常重要。一方面可以保证质量，另一方面也有利于控制成本。只有生产规模达到一定程度的企业才有能力实现对关键部件的自产。小规模钢琴企业零部件自产化程度较低，主要部件如码克等完全依赖外部采购，自身仅从事钢琴整机的组装，其产品不但无法形成自身的音乐特性，品质亦难以得到保证。因此，钢琴行业具有较强的生产规模壁垒。

4、人才壁垒

钢琴生产对工艺技术水平有很高的要求，传统的手工工艺是保持钢琴声学品质的重要因素，因此需要大量拥有成熟经验的工艺技术人员；要不断保持技术的创新升级，企业需要培养和建立一支强有力的研发创新团队；生产环节亦需要大批能够熟练操作机器设备的技工人员。此外，市场营销人才和企业管理人才也是钢琴企业赖以生存和竞争的资源保障。

五、产业链

1、行业产业链分析

钢琴行业上游主要包括原材料（如木材、金属、织物、胶粘剂等）、零部件及生产设备等，中国钢琴行业上游市场较为成熟，产品种类丰富，货源充足。下游主要面向终端消费者，主要包括学习乐器的人群、学校及其他艺术培训机构、专业团体、演出场馆等，随着生活水平不断提高，学校音乐教室、商场以及琴行日益增多，广大人民群众对艺术文化的追求持续提升，为钢琴行业发展提供了广阔空间。

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